O svetovalnici · Od leta 2009
Svetovalnica, ki jo je zgradilo zaupanje strank — ne oglaševanje
Kovačič & Kovačič od leta 2009 deluje izključno na priporočila zadovoljnih strank iz Celja in Savinjske regije.
Kaj počnemo in za koga
Zaščita kapitala za posameznike in podjetniške lastnike, ki imajo kaj za zaščititi.
Kovačič & Kovačič je svetovalnica za zaščito premoženja s sedežem v Celju. Delamo z zasebnimi posamezniki, podjetniškimi lastniki in družinami, katerih premoženje presega mejo, kjer preprosti varčevalni produkti ne nudijo ustrezne zaščite. V praksi to pomeni stranke z neto premoženjem med 300.000 in 5 milijoni EUR, ki iščejo strukturirano zaščito pred tveganji, davčno učinkovitost in jasen načrt za prenos premoženja na naslednjo generacijo. Ne delamo z institucionalnimi vlagatelji ali podjetji z javno kotacijo — naša stranka je posameznik ali družina, ki premoženje gradi skozi desetletja in si želi, da to ostane v dobri formi. Celje je naše središče, stranke pa prihajajo iz vse Savinjske doline in pogosto iz Ljubljane in Maribora.
Kako delamo — vrednote in meje, ki jih spoštujemo
Iskrenost vključuje tudi to, da ti povemo, česar ne moremo narediti.
Naš delovni proces temelji na tem, da najprej poslušamo in šele nato priporočamo. Vsaka stranka dobi pisno diagnostično poročilo pred kakršnimkoli podpisom. Vsi svetovalci delamo po fiduciarnem standardu — brez provizij od produktov, samo za honorar stranke. Do danes smo zaključili več kot 180 svetovalnih projektov in vzpostavili prek 40 zavarovalnih ali kapitalskih struktur. Nobena od teh struktur ni bila naknadno razveljavljana zaradi regulatorne neskladnosti — to nam je v ponos in to je naše merilo kakovosti. Kar ne počnemo: ne upravljamo premoženja direktno, ne trgujemo z vrednostnimi papirji v imenu stranke in ne obljubimo donosov. Rezultati upravljanja so vedno odvisni od tržnih razmer in odločitev stranke — naša naloga je, da te odločitve sprejemaš z jasnimi informacijami in zaščiteno strukturo v ozadju.
Poišči nas v Celju
Pisarna je odprta od ponedeljka do petka. Obiski so mogoči samo po predhodni najavi.
Stanetova ulica 14, 3000 Celje, Slovenija · info@leafharborq.site · +386 3 491 2250
„Že pet let sem stranka Kovačič & Kovačič. V tem času so me vodili skozi prodajo podjetja, vzpostavitev holdinga in načrtovanje dedovanja. Nikoli nisem imel občutka, da mi prodajajo — vedno sem imel občutek, da me ščitijo.“
— Gregor V., Žalec
Pripravljeni na prvi pogovor?
Uvodno srečanje je brezplačno in brez obveznosti. Samo pogovor — in jasen pogled naprej.
Kontaktiraj nas